A propos de nous

Nicolas Treand Président

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Dr Jonathan Curci

Directeur Juridique & Compliance

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Nos Valeurs

  • Le client est notre raison d’être
  • Notre expertise : vous êtes pris en charge par des spécialistes passionnés
  • Nous sommes orientés solutions, elles sont sur mesure et personnalisées
  • La confiance est à la base de toutes nos relations
  • Notre indépendance vous garantit une architecture ouverte

Les banques affichent la promesse d'offrir un service personnalisé et adapté à leurs clients. Les moyens dont elles disposent sont potentiellement importants, pour autant le résultat est souvent décevant.

Notre Mission

Nous avons choisi d'exercer le métier de conseil et choisi de l'exercer de façon autonome, pour décider librement des solutions adaptées pour nos clients. Etre Conseiller de Gestion de fortune autonome signifie que nous ne sommes ni une banque, ni une compagnie d'assurance, ni une société de gestion, ni un promoteur immobilier, et qu'aucun groupe exerçant ces différents métiers n'est présent au capital et ne peut influencer le libre exercice de notre activité de conseil.

Nous restons libres et flexibles, capables de passer rapidement et facilement d'une solution à une autre. Notre positionnement nous permet de travailler en bonne intelligence avec tous ces acteurs, et d'établir de nombreux partenariats qui nous permettent d'offrir à nos clients les meilleurs solutions du moment. Notre valeur ajoutée réside donc avant tout dans notre capacité à répondre à vos besoins en identifiant les stratégies adaptées et les meilleures solutions disponibles sur le marché à un instant donné pour mettre en oeuvre ces stratégies.

Notre Vision du Métier de Conseil 

Ne dépendre d'aucun fournisseur permet une grande liberté au niveau du conseil. Aucune institution financière ou immobilière n'est présente dans le capital de la société, ce qui nous permet de sélectionner librement les produits d'investissements et les services qui répondent précisément à vos besoins. Aucune condition d'exclusivité ne saurait être acceptée en faveur d'un partenaire, quel que soit son domaine et son niveau de compétence.

Des Informations puisées aux Meilleures Sources

Notre statut nous permet d'accéder à des informations délivrées par des organismes indépendants ainsi qu'à des services et présentations que les plus grands établissements de la place réservent aux seuls professionnels de la gestion de patrimoine.

Le Conseil au centre de la relation

Le conseil est au coeur de notre métier. Toute recommandation personnalisée de solutions d'investissements passe obligatoirement par une phase d'écoute et de découverte de votre situation patrimoniale.

Expliquer plutÔt que convaincre 

Nous pensons qu'une décision prise en connaissance de cause débouche sur une relation pérenne et fructueuse. C'est pourquoi nous mettons tout en oeuvre pour que les solutions retenues soient celles qui vous conviennent mais aussi pour que vous en compreniez les caractéristiques essentielles.

Notre Engagement à vos cotés

La relation de proximité avec nos clients repose sur un engagement et une confiance réciproques, renforcés par des engagements écrits.

Conjuguer Rigueur et Créativité

Une sélection rigoureuse des placements et l'optimisation des dispositifs réglementaires nous permettent de vous proposer des solutions "clef en main", simples, rapides à mettre en oeuvre et performantes. Mais nous pouvons aussi vous soumettre des stratégies sophistiquées de nature à optimiser une situation particulière.

Un Contact Privilégié 

Nous sommes une société à taille humaine et nous exerçons depuis de nombreuses années dans le secteur de la Gestion de Patrimoine et de la Gestion Privée. Nous souhaitons établir une relation privilégiée avec chacun de nos clients, et partager notre expérience avec vous.

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